زلزلهٔ دیپمایند و شرط تازهٔ گوگل
هوش مصنوعی
گوگلخلاصهٔ کاملتر
روز ۵ اوت گوگل اعلام کرد دمیس حسابیس از مدیریت روزمرهٔ دیپمایند کنار میره. همزمان جف دین، از پدرهای مهندسی گوگل، شرکت رو ترک کرد تا آزمایشگاه تازهای به اسم Discovery Loop بسازه و سانجی قماوات، کوک لی و اوریول وینیالس رو هم با خودش برد. حالا کورای کاووکچواوغلو، سیتیاوی دیپمایند، مسئولیت عملیاتی دیپمایند و Gemini رو بهعهده داره.
دیلن پاتل و همکاراش تو سِمیآنالیسیس این رو یهجور شکست خوندن: دیپمایند دیگه آزمایشگاه مرزی نیست و این خروجها نتیجهٔ سالها تخصیص محتاطانهٔ کامپیوت و فرهنگ ریسکگریزه. در عوض پول جای دیگهست؛ طبق برآورد اونا درآمد سالانهٔ Gemini تو فصل دوم ۲۰۲۶ حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده، ولی تا پایان ۲۰۲۷ گوگل کلاد بالای ۷۳ میلیارد دلار ARR از سرویس هوش مصنوعی شخصثالث بهعلاوهٔ ۱۲۰ میلیارد دلار فروش TPU میسازه — حدود ۲۰۰ میلیارد دلار فروش بیرونی با حاشیهٔ سود عملیاتی نزدیک ۴۰ درصد.
عددهای فصل اخیر هم همین سمت رو نشون میده: آلفابت ۲۴.۸ میلیارد دلار درآمد کلاد ثبت کرد، ۸۲ درصد رشد سالانه، در برابر ۳۷ درصد رشد AWS و ۴۳ درصد Azure. نویسنده یادآوری میکنه این اعداد کاملاً قابلمقایسه نیستن، چون گوگل کلاد شامل Workspace هم هست و مایکروسافت هم رقم Azure رو جدا اعلام نمیکنه. سِمیآنالیسیس تخمین میزنه فروش سیستمهای TPU حدود ۱.۲ میلیارد دلار از این درآمد بوده.
تیم اوریلی اما تفسیر دومی رو پیش میکشه. دههٔ ۱۸۸۰ ادیسون قهرمان مرزِ برق بود، ولی جورج وستینگهاوس با خریدن پتنتهای جریان متناوب تسلا برق رو کیلومترها دورتر برد و مسابقهٔ «انتشار» رو برد. به گفتهٔ نویسنده، کتاب جف دینگ هم همین رو میگه: کشورهایی که بخش پیشروی یه فناوری عمومی رو در اختیار دارن لزوماً قدرتمندتر نمیشن؛ چیزی که تعیینکنندهست پخششدن فناوری تو کل اقتصاده — همون کاری که بریتانیا و بعد آمریکا کردن و ژاپن با همهٔ برتری سختافزاریش نکرد.
از این زاویه، شرط گوگل شاید انتخاب یه مسابقهٔ دیگه باشه، نه تسلیم. توماس کوریان، مدیرعامل گوگل کلاد، مدتهاست میگه میخواد TPUها «زیرساخت همهمنظوره» بشن و حتی فروش کامپیوت به Anthropic رو کار طبیعی یه شرکت پلتفرمی میدونه. گوگل با اندروید، کروم، سرچ و Play و مدلهای سبک Flash، لایهٔ روزمرهٔ هوش مصنوعی رو هم در اختیار داره. نویسنده جمعبندی میکنه که شاید مسابقهٔ هوش مصنوعی سر ساختن بهترین هوش نباشه، سر ساختن شبکهٔ برقش باشه.
نکات کلیدی:
- حسابیس از مدیریت روزمرهٔ دیپمایند کنار رفت؛ جف دین با سانجی قماوات، کوک لی و وینیالس برای ساخت Discovery Loop جدا شد
- کاووکچواوغلو مسئول عملیاتی دیپمایند و Gemini شد
- سِمیآنالیسیس: ARR دوازده میلیارد دلاری Gemini در برابر چشمانداز ۲۰۰ میلیارد دلاری کلاد و TPU تا ۲۰۲۷
- درآمد کلاد آلفابت ۲۴.۸ میلیارد دلار با ۸۲ درصد رشد، جلوتر از AWS و Azure (اعداد کاملاً همسنگ نیستن)
- قیاس اوریلی: ادیسون مرز رو برد، وستینگهاوس انتشار رو؛ به روایت جف دینگ، انتشار مهمتر از اختراعه
- استراتژی کوریان: TPU بهعنوان زیرساخت همهمنظوره، حتی برای رقبا
