‏آیا OpenAI و Anthropic کل توان محاسباتی هوش مصنوعی دنیا رو می‌بلعن؟

وقتی ChatGPT در سال ۲۰۲۲ معرفی شد، یک موج عظیم سرمایه‌گذاری در زیرساخت کامپیوت هوش مصنوعی به راه افتاد؛ فروش Nvidia چهار برابر شد و امروز ظرفیت محاسباتی جهانی معادل حدود ۲۰ میلیون GPU از نوع H100 شده. اما با وجود اینکه OpenAI این بوم رو شروع کرد، سهم این شرکت از کل کامپیوت دنیا در پایان ۲۰۲۵ فقط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده. پنج لب پیشروی جهان — یعنی OpenAI، Anthropic، xAI، Google DeepMind، و Meta Superintelligence Labs — در مجموع احتمالاً کمتر از نصف کل ظرفیت محاسباتی دنیا رو در اختیار دارن. OpenAI در پایان ۲۰۲۵ معادل حدود ۱.۷ میلیون H100 (H100e) داشته، Anthropic بیش از یک میلیون H100e، و xAI حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار. Google و Meta هم هر کدام حدود یک‌سوم از کل کامپیوت جهانی رو در اختیار دارن، ولی بخش قابل توجهی از این ظرفیت به کارهایی مثل سیستم‌های توصیه‌گر (recommender systems) و سرویس‌های ابری خارجی اختصاص داده شده؛ نه صرفاً به تحقیقات هوش مصنوعی فرانتیر. بقیه‌ی کامپیوت دنیا کجاست؟ احتمالاً پیش لب‌های درجه دوم و سوم، مدل‌های اوپن‌سورس مثل DeepSeek، و حوزه‌های دیگه‌ای مثل تولید صوت و تصویر، زیست‌شناسی محاسباتی، و رباتیک. Anthropic و OpenAI در حال رشد سریع‌تر از کل صنعت هستن. OpenAI ظرفیت دیتاسنترهاش رو در هر سال از ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ سه برابر کرده و قراره تا ۲۰۲۷ به ظرفیت «دو رقمی پایین» گیگاوات برسه. Anthropic هم نرخ رشد درآمد فوق‌العاده‌ای داشته — از ۹ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار در یک فصل اول ۲۰۲۶! این شرکت برای تأمین کامپیوت موردنیازش قراردادهای چند گیگاواتی با Amazon، Google و CoreWeave امضا کرده، و حتی کل دیتاسنتر Colossus 1 متعلق به xAI رو اجاره کرده — با پرداخت تا ۱۵ میلیارد دلار در سال. اگه این روند ادامه پیدا کنه، Anthropic و OpenAI می‌تونن ظرف کمتر از پنج سال سهمشون رو از ۲۰ درصد به نزدیک ۸۰ درصد کل کامپیوت دنیا برسونن. در اون مرحله، رشد کامپیوت این لب‌ها مستقیماً به سرعت تولید جهانی سخت‌افزار گره می‌خوره. اما سرمایه‌گذاری (capex) در هوش مصنوعی الان داره به یک تریلیون دلار در سال نزدیک می‌شه — نزدیک به یک درصد از تولید ناخالص داخلی جهان. ادامه‌ی این رشد بدون اینکه هوش مصنوعی خودش محرک رشد اقتصادی قابل‌توجهی بشه، واقعاً دشوار به نظر می‌رسه. نتیجه‌گیری نویسنده اینه که صنعت هوش مصنوعی ظرف چند سال آینده وارد یک رژیم جدید می‌شه: یا لب‌های فرانتیر رشد کامپیوتشون رو کُند می‌کنن، یا بازار رو تحت سلطه می‌گیرن، یا هر دو اتفاق می‌افته. البته این لزوماً به معنای توقف پیشرفت هوش مصنوعی نیست — بهبود تراشه‌ها ادامه خواهد داشت و می‌شه با کامپیوت ثابت هم مدل‌های جدید تحقیق و آموزش داد — اما روند اصلی که موتور پیشرفت فرانتیر بوده، یعنی مقیاس‌پذیری کامپیوت، پایدار نخواهد بود مگر اینکه تحولات اقتصادی بزرگی رخ بده. نکات کلیدی: - پنج لب پیشروی جهان در مجموع کمتر از نصف کل کامپیوت هوش مصنوعی دنیا رو دارن - OpenAI معادل ~۱.۷ میلیون H100e داشت؛ Anthropic بیش از یک میلیون H100e - Anthropic در یک فصل از ۹ به ۳۰ میلیارد دلار درآمد رسید — رشد سه برابری در یک فصل - با ادامه‌ی رشد سریع‌تر از کل صنعت، Anthropic و OpenAI ممکنه ظرف ۵ سال ۸۰٪ از کامپیوت دنیا رو در اختیار بگیرن - capex هوش مصنوعی داره به یک تریلیون دلار در سال می‌رسه؛ ادامه‌ی این رشد بدون تحول اقتصادی واقع‌بینانه نیست