داده‌های Stripe: رشد نرم‌افزارهای اشتراکی تو اکتبر منفی شد
هوش مصنوعیClaude Opus 5.5خلاصهٔ کامل‌تر
امسال خیلی از «SaaS apocalypse» حرف زده شده، یعنی این ایده که هوش مصنوعی نرم‌افزارهای اشتراکی رو از بین می‌بره. Mack Grenfell می‌گه اگه فقط به قیمت سهام نگاه کنی، این بحران اومد و رفت: سهام نرم‌افزاری از ژانویه تا آوریل ۲۷ درصد افت کرد و تا آخر سپتامبر تقریباً همه‌ش رو برگردوند. ولی به گفتهٔ نویسنده، داده‌های بنچمارک Stripe که درآمد واقعی حدود ۱۸۱ هزار کسب‌وکار اشتراکی رو نشون می‌ده، داستان دیگه‌ای می‌گه.
طبق این داده‌ها، تو ۴۸ گروه همتا (peer group، یعنی دسته‌هایی از شرکت‌های مشابه) با درآمد سالانهٔ بالای ۱۰۰ هزار دلار، شرکت میانه تو سپتامبر ۰.۲۰ درصد رشد کرده بود و تو اکتبر ۰.۴۱ درصد کوچیک شد. این پایین‌ترین نقطه تو کل داده‌هاست. سریع‌ترین شرکت‌ها هم کند شدن: رشد ماهانهٔ چارک بالا از ۵.۹۴ به ۳.۱۸ درصد رسید. تو سپتامبر فقط ۴ گروه افت داشتن، ولی تو اکتبر ۲۹ گروه.
نکتهٔ جالب اینه که مشتری‌ها بیشتر قطع اشتراک نکردن. ریزش مشتری (churn) از ۷.۴۵ به ۷.۲۴ درصد کم شد و ارزش طول عمر مشتری تو ۴۱ گروه از ۴۸ گروه بالا رفته. برای همین نویسنده معتقده افت رشد بیشتر به خاطر کم شدن مشتری‌های جدیده. از نظر اندازه، فقط شرکت‌های بالای ۵ میلیون دلار درآمد سالانه هنوز رشد مثبت دارن (۰.۵۸+ درصد). شرکت‌هایی که به مصرف‌کننده‌های عادی (B2C) می‌فروشن هم بیشترین افت رو داشتن.
نویسنده چند دلیل احتمالی رو بررسی کرده. مهم‌ترینش اینه که با هوش مصنوعی ساختن نرم‌افزار ارزون شده، پس هر بازار شلوغ‌تره و سهم هر شرکت از مشتری جدید کمتر میشه. یه احتمال دیگه اینه که مردم به جای ابزارهای کوچیک برای ChatGPT یا Claude پول می‌دن. اینکه شرکت‌ها برای کارمندای کمتری لایسنس بخرن رو رد کرده، چون B2C بیشتر از B2B افت کرده.
خودش هم قبول داره ممکنه این فقط یه افت فصلی باشه. دسامبر هم همین‌قدر افت کرد و ماه بعد برگشت. ProfitWell هم هر اکتبر یه افت دوهفته‌ای تو فروش جدید می‌بینه. نویسنده می‌گه اگه داده‌های ماه بعد مثل ژانویه برگرده بالا، حرفش اشتباه بوده. یه محدودیت دیگه هم اینه که این داده‌ها فقط اشتراک‌های Stripe Billing رو شامل میشه، پس محصولات AI که بر اساس مصرف پول می‌گیرن ممکنه توش نباشن.
نکات کلیدی:
- رشد درآمد شرکت میانه از ۰.۲۰+ درصد تو سپتامبر به ۰.۴۱- درصد تو اکتبر رسید.
- تعداد گروه‌های در حال افت از ۴ به ۲۹ گروه (از ۴۸ گروه) رسید.
- ریزش مشتری از ۷.۴۵ به ۷.۲۴ درصد کم شد، پس مشکل جذب مشتری جدیده.
- فقط شرکت‌های بالای ۵ میلیون دلار درآمد سالانه هنوز رشد مثبت دارن.
- داده‌ها فقط اشتراک‌های Stripe Billing رو نشون می‌دن و محصولاتی که بر اساس مصرف پول می‌گیرن توش نیستن.
