رشد هزینهٔ هوش مصنوعی شرکت‌ها متوقف شده
هوش مصنوعیClaude Opus 5.5خلاصهٔ کامل‌تر
طبق گزارش تازهٔ Ramp که TechCrunch منتشرش کرده، هزینهٔ توکن (یعنی پولی که شرکت‌ها بابت مصرف مدل‌های هوش مصنوعی می‌دن) تو آگوست و سپتامبر فقط ۱.۵ درصد رشد کرده. برای مقایسه، همین عدد تو جولای نسبت به ماه قبلش ۴۲ درصد بوده. نکته اینه که حجم مصرف توکن همچنان داره بالا می‌ره؛ یعنی شرکت‌ها بیشتر از AI استفاده می‌کنن ولی پول بیشتری نمی‌دن. تو اکتبر یه کم رشد برگشت و به ۸.۹ درصد رسید، ولی به گفتهٔ Ramp فشارها هنوز جدیه.
آرا خرازیان، اقتصاددان ارشد Ramp، می‌گه تقریباً همهٔ این هزینه از شرکت‌های تکنولوژی پرسرعت و پشتیبانی‌شده با سرمایهٔ خطرپذیر میاد. یک درصد بالایی شرکت‌ها که ماهی حدود ۱۰ هزار دلار به ازای هر کارمند خرج AI می‌کردن، تو این دو ماه یه کم کمتر خرج کردن. به گفتهٔ اون همین کافیه که کل درآمد رو کند کنه. شرکت‌های متوسط ماهی ۱۲ تا ۱۵ دلار به ازای هر کارمند خرج می‌کنن و ۱۰ درصد بالایی ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار، که این رشد کسری رو جبران نمی‌کنه.
خرازیان معتقده مشکل کمبود تقاضا نیست، مشکل رقابته. OpenAI تو سپتامبر قیمت API مدل‌های GPT-6 Sol و GPT-6 Luna رو نصف کرد و آنتروپیک هم قیمت Fable 5.1 و Opus 5.5 رو حسابی پایین آورد؛ تصمیمی که خود آنتروپیک گفته حدود ۶۰۰ میلیون دلار از رشد درآمدش کم کرده. Meta و Nvidia هم مدل‌های ارزون یا متن‌باز میارن و ابزارهایی مثل Jev (یه مدل سبک که فقط بین چند خروجی از پیش تعیین‌شده انتخاب می‌کنه) کارای ساده‌ای مثل جواب بله/نه رو از اینم ارزون‌تر می‌کنن.
یه دلیل دیگه اینه که شرکت‌ها تو کنترل هزینه حرفه‌ای‌تر شدن. خرازیان می‌گه شرکت‌ها حالا تنظیمات پیش‌فرضی می‌ذارن که جلوی استفاده از مدل‌های گرون برای کارای طولانی رو بگیره، برای کارمندها بودجه تعیین می‌کنن و با router (ابزاری که هر درخواست رو به مدل مناسب و ارزون‌تر می‌فرسته) بار رو به مدل‌های سبک‌تر منتقل می‌کنن. خلاصهٔ حرفش اینه که میشه AI بیشتری مصرف کرد ولی کمتر پول داد؛ یعنی برای مشتری عالیه ولی برای شرکت‌های مدل‌ساز نه.
این داده‌ها روی ارزش‌گذاری‌ها هم اثر گذاشته. طبق گزارش Bloomberg، ارزش احتمالی آنتروپیک از ۲ تریلیون دلار تو اوایل اکتبر به ۱.۲ تا ۱.۳ تریلیون دلار رسیده و OpenAI هم ارزش پیشنهادیش رو از ۱.۴ به ۱.۲۵ تریلیون دلار کم کرده. امید سرمایه‌گذارها اینه که یه کاربرد جدید، مثلاً personal agentها، همون کاری رو بکنه که agentهای کدنویسی کردن. ولی خرازیان شک داره، چون به نظرش این agentها از نظر اقتصادی به اندازهٔ کدنویسی بهره‌وری ندارن.
نکات کلیدی:
- رشد هزینهٔ توکن تو آگوست و سپتامبر ۱.۵ درصد بوده، در مقابل ۴۲ درصد تو جولای.
- یک درصد بالایی شرکت‌ها حدود ۱۰ هزار دلار در ماه به ازای هر کارمند خرج AI می‌کنن؛ شرکت‌های متوسط فقط ۱۲ تا ۱۵ دلار.
- OpenAI قیمت API مدل‌های GPT-6 Sol و Luna رو نصف کرده و آنتروپیک می‌گه کاهش قیمتش حدود ۶۰۰ میلیون دلار از رشد درآمدش کم کرده.
- ارزش احتمالی آنتروپیک از ۲ تریلیون به ۱.۲ تا ۱.۳ تریلیون دلار افت کرده.
- استفاده از router، بودجه‌بندی و مدل‌های سبک دلیل اصلی کاهش هزینه با وجود مصرف بیشتره.
