۶۸ درصد هزینهٔ ابرها میره پای رم و فلش
هوش مصنوعیخلاصهٔ کاملتر
به گزارش The Register و بر پایهٔ پیشبینی مؤسسهٔ تایوانی TrendForce، گرون شدن قیمت قراردادی تراشههای حافظه باعث میشه DRAM و NAND flash تا سال آینده بیشتر از دوسوم هزینهٔ سرمایهای (capex، یعنی پولی که برای خرید سختافزار و ساخت زیرساخت خرج میشه) ارائهدهندههای سرویس ابری رو ببلعه. سهم این دو از کل خرید سختافزار امسال ۴۷ درصده و برای ۲۰۲۷ عدد ۶۸ درصد پیشبینی شده.
خود capex هم داره تند بالا میره: طبق این گزارش مجموع هزینهٔ سرمایهای اپراتورهای ابری امسال ۹۸ درصد رشد میکنه و سال ۲۰۲۷ هم ۵۰ درصد دیگه بالا میره. بخشی از این رشد به ساخت زیرساخت جدید برمیگرده و بخشی فقط به گرونی حافظهست. TrendForce عدد درآمدی نداده، ولی میگه قیمت DRAM سرور تا پایان ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۲۷۰ درصد و SSD سازمانی ۲۳۵ درصد رشد میکنه.
ریشهٔ ماجرا اینه که سازندههای تراشه ظرفیت تولیدشون رو دارن به کاربردهای سروری و مشتریهای بزرگ اختصاص میدن. طبق برآورد TrendForce، حافظهٔ HBM (حافظهٔ پرسرعتی که کنار GPU میشینه) و RDIMMهای سرور با هم بیشتر از نصف عرضهٔ بیتی DRAM امسال رو برمیدارن. یعنی برای بقیهٔ بازار چیز کمتری میمونه و همون کم هم گرونتر در میاد.
اثرش تو بازار مصرفی همین حالا دیده میشه. قیمت PC با رشد دورقمی روبهرو شده، فروش PC حدود ۵ درصد افت کرده و بازار گوشی هم امسال حدود ۱۵ درصد کوچیکتر میشه. برای مشتری سازمانی هم این هزینه جایی نمیره جز قبض ماهانه.
نمونهاش رو همین اوایل ماه دیدیم: اپراتور اروپایی OVHcloud هشدار داد که برای پوشش هزینهٔ حافظه ممکنه تا ۸۷ درصد تعرفههاش رو بالا ببره. TrendForce میگه گرونی حافظه به سازندههای سرور و تراشهٔ AI هم بهانه میده؛ گزارشها حاکی از اینه که Nvidia قصد داره محصولات مبتنی بر Vera Rubin و Grace Blackwell رو ۱۵ درصد گرونتر بفروشه. نتیجه یه حلقهٔ بستهست: اپراتورها برای حفظ سرعت توسعهٔ زیرساخت باید بیشتر خرج کنن و همون خرج بیشتر دوباره به کاربر منتقل میشه.
نکات کلیدی:
- سهم DRAM و NAND از خرید سختافزار اپراتورهای ابری: ۴۷ درصد در ۲۰۲۶ و ۶۸ درصد در ۲۰۲۷.
- کل capex اپراتورهای ابری امسال ۹۸ درصد و سال بعد ۵۰ درصد رشد میکنه.
- DRAM سرور ۲۷۰ درصد و SSD سازمانی ۲۳۵ درصد گرونتر میشه (پایان ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل).
- HBM و RDIMM با هم بیش از نصف عرضهٔ بیتی DRAM امسال رو میگیرن.
- OVHcloud از افزایش تا ۸۷ درصدی قیمت خبر داده و Nvidia هم دنبال ۱۵ درصد گرونی روی Vera Rubin و Grace Blackwell هست.
