غولهای ابری ۶۰۰ میلیارد دلار خرج زیرساخت میکنن
هوش مصنوعی
گوگلخلاصهٔ کاملتر
به نوشتهی این گزارش، موج هوش مصنوعی بازاری رو که از قبل هم داشت رشد میکرد چند برابر کرده و پول شرکتها داره سرازیر میشه سمت همون چند غول ابری قدیمی. AWS تو سهماههی منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، ۴۲.۲ میلیارد دلار درآمد داشته؛ ۳۶.۷ درصد بیشتر از سال قبل و پنجمین فصل پشتسرهم با رشد شتابگرفته. اندی جسی، مدیرعامل آمازون، میگه AWS الان یه کسبوکار با نرخ درآمد سالانهی ۱۶۹ میلیارد دلاره.
آمازون پیشبینی هزینهی سرمایهای (capex) امسالش رو از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار به ۲۲۰ میلیارد رسونده و جسی گرونتر شدن حافظه رو دلیل این افزایش میدونه. نکتهی مهم حرفش اینه که حتی با این عدد هم ظرفیتشون به همهی تقاضای ۲۰۲۶ نمیرسه و به نظرش ۲۰۲۷ هم همینطوره.
گوگل هم بازهی پیشبینیش رو از ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیارد دلار برده به ۱۹۵ تا ۲۰۵ میلیارد. آنات اشکنازی، مدیر مالی آلفابت، میگه دلیلش تسریع تحویل ظرفیته و هشدار میده که این سرمایهگذاری با استهلاک بیشتر و هزینهی انرژی دیتاسنترها روی سود فشار میاره. درآمد ابری گوگل ۸۲ درصد رشد کرده و به ۲۴.۸ میلیارد دلار رسیده، عمدتاً به لطف GCP.
درآمد ابری تجاری مایکروسافت تو فصل منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۷ درصد رشد کرده و به ۵۹.۳ میلیارد دلار رسیده و Azure هم ۴۳ درصد بالا رفته. رقم capex این شرکت برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷۵ میلیارد دلاره که ۱۵ میلیارد کمتر از عدد قبلیه؛ ولی به گفتهی امی هود، مدیر مالی مایکروسافت، این کم شدن ساختوساز نیست و فقط به تغییر نحوهی حسابداری اجارهی دیتاسنترها برمیگرده که از اجارهی سرمایهای به عملیاتی منتقل میشن.
نویسنده تأکید میکنه این سه عدد مستقیماً با هم قابل مقایسه نیستن — آمازون capex نقدی چند کسبوکارش رو میگه، آلفابت کل شرکت رو حساب کرده و رقم مایکروسافت هم تحت تأثیر نحوهی برخوردش با اجارههاست. با این حال تصویر کلی روشنه: کمبود حافظه، GPU و حتی هارددیسک باعث شده فروش PC و موبایل هم بیفته و شرکتهایی که نمیتونن سختافزار کافی بخرن، مجبور میشن برن سراغ ابر. سؤالی که نویسنده باز میذاره اینه که این رشد تا کی میتونه با همین شتاب ادامه پیدا کنه.
نکات کلیدی:
- درآمد AWS تو سهماههی دوم ۲۰۲۶ به ۴۲.۲ میلیارد دلار رسید، ۳۶.۷ درصد رشد سالانه
- آمازون capex امسالش رو به ۲۲۰ میلیارد دلار رسوند، عمدتاً بهخاطر گرون شدن حافظه
- گوگل بازهی capex رو به ۱۹۵ تا ۲۰۵ میلیارد دلار برد؛ درآمد ابریش ۸۲ درصد رشد کرد
- مایکروسافت رقم ۱۷۵ میلیارد دلار اعلام کرد، اما کاهشش فقط تغییر حسابداری اجارههاست
- هر سه شرکت میگن تو محیطی با محدودیت عرضه کار میکنن و ظرفیت به تقاضا نمیرسه
