آمازون سفارش تراشههای Nvidia رو سهبرابر کرد
هوش مصنوعیخلاصهٔ کاملتر
آمازون و Nvidia از گسترش همکاریشون خبر دادن: ۲ میلیون GPU دیگه به دیتاسنترهای آمازون اضافه میشه. این تراشهها از خانوادههای Blackwell Ultra، Rubin و Rubin Ultra هستن و قراره طی ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به دیتاسنترهای AWS برسن. خبر وسط تماس اعلام نتایج فصلی Nvidia اعلام شد و هیچکدوم از دو شرکت رقم مالی رو نگفتن، ولی با حساب قیمت هر GPU ارزش معامله دهها میلیارد دلاره.
این قرارداد فقط پنج ماه بعد از توافق قبلی بسته شده، همونی که قرار بود بیش از یک میلیون GPU رو روی زیرساخت AWS راه بندازه. Nvidia تو بیانیهاش میگه از اون موقع تقاضا از انتظارات هم جلوتر رفته. به گفتهٔ دو شرکت، فشار تقاضا از سمت استارتاپها، شرکتهای بزرگ، آزمایشگاههای AI و حتی دولتها باعث شده نزدیکتر کار کنن.
ماجرا فقط خرید تراشه نیست. سختافزار شبکهٔ Nvidia (یعنی چیزی که هزاران GPU رو به هم وصل میکنه و مثل یه سیستم واحد نشونشون میده)، مدلهای open، CPUها و پلتفرم رباتیکش هم قراره تو AWS ادغام بشه. آمازون کل استک physical AI شامل Omniverse، Cosmos، Isaac و Jetson رو برای ناوگان رباتهای انبارش به کار میگیره و مدلهای Nemotron هم روی Bedrock و SageMaker سرو میشن.
نکتهٔ جالب اینه که آمازون همزمان داره روی تراشههای خودش سرمایهگذاری میکنه. Peter DeSantis گفته AWS داره مذاکره میکنه تا Trainium رو به شرکتهای دیگه هم بفروشه، و Graviton که روی معماری Arm ساخته شده رقیب تراشههای سرور Intel و AMD حساب میشه. کسبوکار تراشهٔ اختصاصی آمازون از نرخ درآمد سالانهٔ ۲۵ میلیارد دلار رد شده و ۲۲۵ میلیارد دلار تعهد از آزمایشگاههایی مثل Anthropic و OpenAI پشتشه.
Nvidia برای فصل دوم ۹۶.۲ میلیارد دلار فروش ثبت کرد که از تخمین تحلیلگرها بالاتر بود و ۸۹ میلیارد دلارش از بخش دیتاسنتر اومده، یعنی ۱۱۷٪ رشد نسبت به سال قبل. برای فصل سوم هم ۱۰۸ میلیارد دلار پیشبینی کرده. Jensen Huang میگه چیزی که برای صنعت مهمه اینه که AI الان داره کار مفید و سودده انجام میده و هرچی compute بیشتر باشه، توکن سودآور بیشتری تولید میشه.
نکات کلیدی:
- ۲ میلیون GPU از خانوادههای Blackwell Ultra، Rubin و Rubin Ultra طی ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به AWS میرسه
- قرارداد قبلی برای بیش از یک میلیون GPU فقط پنج ماه قبل بسته شده بود
- فروش فصل دوم Nvidia ۹۶.۲ میلیارد دلار بود؛ ۸۹ میلیارد دلارش دیتاسنتر با ۱۱۷٪ رشد سالانه
- Nvidia ۲۷۹ میلیارد دلار برای تأمین ظرفیت تولید و حافظه تعهد داده، در برابر ۱۱۹ میلیارد فصل قبل
- کسبوکار تراشهٔ اختصاصی آمازون از نرخ درآمد سالانهٔ ۲۵ میلیارد دلار عبور کرده
