آمازون میخواد تراینیوم رو به بقیه هم بفروشه
هوش مصنوعیخلاصهٔ کاملتر
به گزارش این مقاله، آمازون وب سرویسز (AWS) داره آماده میشه عمیقتر وارد بازار انویدیا بشه. پیتر دسانتیس، رئیس بخش هوش مصنوعی آمازون، به بلومبرگ گفته که AWS داره دربارهی فروش تراشهی هوش مصنوعیش، تراینیوم (Trainium)، به شرکتهای دیگه برای استفاده تو دیتاسنترها مذاکره میکنه. اون نگفته خریدارها چه کسایی میتونن باشن و شرکت هم میگه این حرفها هنوز تو مراحل خیلی اولیهست.
ریشهی این ماجرا به نامهی سالانهی اندی جسی، مدیرعامل آمازون، به سهامدارها برمیگرده. جسی اونجا گفته بود تراشههای دستساز آمازون اونقدر پرطرفدارن که به فروششون فکر میکنه؛ به گفتهی اون اگه بخش تراشه یه کسبوکار مستقل بود و مثل بقیهی شرکتها به AWS و شرکتهای ثالث تراشه میفروخت، نرخ درآمد سالانهش حدود ۵۰ میلیارد دلار میشد.
حالا این ۵۰ میلیارد دلار چقدر برای انویدیا تهدیده؟ نویسنده اشاره میکنه که این رقم انویدیا رو با نرخ درآمد فعلی حدود ۳۲۶ میلیارد دلاریش زمین نمیزنه، ولی تقریباً هماندازهی کل درآمد سالانهی اینتله؛ یعنی یه رقیب کوچیک نیست.
به گفتهی نویسنده، AWS تا حالا به چند دلیل از فروش مستقیم تراشههاش خودداری کرده. مهمترینش اثر «آبشاری» درآمده: آمازون نهفقط بابت پردازش توکنهای هوش مصنوعی رو تراشهها پول میگیره، بلکه بابت یه عالمه سرویس دیگه مثل ذخیرهسازی، امنیت، شبکه و مانیتورینگ هم که اپهای AI بهشون نیاز دارن، هزینه دریافت میکنه. فروش خود تراشه این زنجیرهی درآمد رو کوتاه میکنه.
دلیل دوم مهمتره: ظرفیت تراشههای آمازون سریعتر از تولیدش فروش میره. طبق همون نامه، ظرفیت تراینیوم فعلی تقریباً بلافاصله فروش رفته و ظرفیت نسل بعدی، تراینیوم۴ هم که تا بیش از یه سال دیگه در دسترس نیست. یعنی فروش تراشه به دیگران احتمالاً یعنی گذاشتن مشتریهای فعلی تو لیست انتظار، مگر اینکه آمازون با شرکای تولیدیش مثل TSMC یه مازاد بسازه؛ کاری که نیاز داره جای انویدیا رو اونجا تنگ کنه.
نویسنده جمعبندی میکنه که همزمان که جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، از یه بازار تازهی ۲۰۰ میلیارد دلاری تو فروش CPU برای AI حرف میزنه و داره وارد قلمرو اینتل و AMD میشه، جسی هم بلندپروازی تراشهای خودش رو داره: یه بازار ۵۰ میلیارد دلاری که آمازون رو مستقیمتر وسط دنیای انویدیا میذاره.
نکات کلیدی:
- AWS میگه داره دربارهی فروش تراشهی تراینیوم به شرکتهای ثالث مذاکره میکنه.
- به گفتهی مدیرعامل آمازون، بخش تراشه بهتنهایی نرخ درآمد سالانهی حدود ۵۰ میلیارد دلاری داره.
- این رقم انویدیا (با نرخ ۳۲۶ میلیارد دلار) رو زمین نمیزنه ولی هماندازهی درآمد اینتله.
- دلیل تعلل: درآمد آبشاری سرویسهای ابری و فروشرفتن سریع کل ظرفیت تراشهها.
- برای فروش به دیگران، آمازون یا باید مشتری فعلی رو معطل کنه یا با TSMC مازاد بسازه.
