جسی: Bedrock می‌تونه به اندازهٔ EC2 بزرگ بشه
هوش مصنوعیخلاصهٔ کامل‌تر
اندی جسی، مدیرعامل آمازون، تو تماس گزارش مالی فصل سوم ادعا کرد Amazon Bedrock (یعنی سرویسی که مدل‌های AI شرکت‌های مختلف رو با یه API و یه لایهٔ امنیتی در اختیار مشتری می‌ذاره) می‌تونه به اندازهٔ EC2، سرویس اصلی سرورهای ابری AWS، بزرگ بشه. استدلالش اینه که شرکت‌ها نمی‌خوان به یه مدل قفل بشن و می‌خوان هر وقت خواستن مدل عوض کنن.
جسی می‌گه بیست سال کار تو تکنولوژی بهش یاد داده «هیچ ابزاری نیست که همه‌چیز رو بگیره». مثالش TensorFlow بود که اول فکر می‌کردن برنده‌ست ولی الان PyTorch خیلی بزرگ‌تره. پیش‌بینیش اینه که تو دو سه سال آینده ۶ تا ۸ مدل بتونن حداقل ۹۵ درصد کارها رو انجام بدن و هر کدوم تو یه چیزی مثل استدلال، کدنویسی، کار تصویری، تأخیر یا هزینه بهتر باشن.
عددهای Bedrock هم قابل توجهه: حجم توکن‌ها نزدیک ۱۷ برابر شده و خرج شرکت‌های Fortune 500 روش حدود ۷ برابر. جسی اون رو سریع‌ترین سرویس چندمیلیارددلاری تاریخ AWS خوند. تو AgentCore هم کاربرها فقط تو این فصل دو برابر سه فصل قبلش روی هم، ایجنت راه انداختن. Lambda هم از درآمد سالانهٔ یک میلیارد دلار رد شد.
جسی به neocloudها (یعنی شرکت‌هایی که بیشتر GPU اجاره می‌دن) هم تیکه انداخت و گفت این مدل حدود ۳۵۰۰ واحد پایه حاشیهٔ سود عملیاتی بدتری داره. به گفتهٔ اون بیشتر ظرفیت آمازون مال خودشه یا اجارهٔ بلندمدته و چون روی چیپ‌های خودش کار می‌کنه، از نظر هزینه دست بالا رو داره. اون معتقده هنوز حدود ۸۵ درصد هزینه‌های IT دنیا on-premises هست.
چیپ‌های اختصاصی آمازون هم بخش مهمی از ماجراست. تعهدات درآمدی Graviton و Trainium هر کدوم بیشتر از ۲۰ برابر شده و جسی می‌گه Graviton ۳۰ تا ۴۰ درصد price performance بهتری از x86 داره. مشتری‌ها تو این فصل با این چیپ‌ها بیشتر از ۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی کردن. آمازون می‌خواد اواخر ۲۰۲۷ این چیپ‌ها رو بیرون هم بفروشه.
از نظر مالی، فروش AWS ۳۹ درصد رشد کرد و به ۴۶ میلیارد دلار رسید که سریع‌ترین رشد تقریباً پنج سال اخیره. backlog به ۵۷۸ میلیارد دلار رسید و آمازون همچنان روی حدود ۲۲۰ میلیارد دلار CapEx برای ۲۰۲۶ مونده. سود خالص آمازون حدود ۲ درصد کم شد چون پارسال ۹.۵ میلیارد دلار سود از سرمایه‌گذاری تو Anthropic ثبت کرده بود. سهامش بعد از گزارش حدود ۷ درصد افت کرد.
نکات کلیدی:
- فروش AWS تو فصل سوم ۳۹ درصد رشد کرد و به ۴۶ میلیارد دلار رسید.
- حجم توکن Bedrock نزدیک ۱۷ برابر و خرج Fortune 500 روی اون حدود ۷ برابر شده.
- جسی پیش‌بینی می‌کنه ۶ تا ۸ مدل AI حداقل ۹۵ درصد کارها رو پوشش بدن.
- تعهدات درآمدی Graviton و Trainium هر کدوم بیشتر از ۲۰ برابر شده.
- CapEx آمازون برای ۲۰۲۶ حدود ۲۲۰ میلیارد دلاره و برای ۲۰۲۷ بیشتر هم میشه.
- backlog AWS به ۵۷۸ میلیارد دلار رسیده.
