‏تراشه‌های آمازون: کسب‌وکار ۲۰ میلیارد دلاری که داره غول‌های هوش مصنوعی رو جذب می‌کنه

آمازون تو گزارش درآمد سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ یه اعلام بزرگ داشت: کسب‌وکار تراشه‌هاش از مرز ۲۰ میلیارد دلار نرخ سالانه رد شده و اون رو به جمع سه تا شرکت برتر تراشه‌های دیتاسنتر دنیا رسونده. Andy Jassy، مدیرعامل آمازون، گفت اگه این بخش مستقل بود و مثل شرکت‌های تراشه دیگه، فروشش به AWS رو هم حساب می‌کرد، عدد به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسید.

کسب‌وکار تراشه‌های سفارشی آمازون شامل پردازنده‌های Graviton، تراشه‌های آموزش هوش مصنوعی Trainium، و تراشه‌های امنیتی Nitro می‌شه. این بخش داره با نرخ بیش از ۱۰۰ درصد در سال رشد می‌کنه؛ یعنی هر سال دوبرابر می‌شه، که برای یه کسب‌وکار به این بزرگی واقعاً شگفت‌انگیزه.

بزرگ‌ترین خبر اینه که Anthropic تا پنج گیگاوات ظرفیت Trainium (نسل‌های فعلی و آینده) رو برای آموزش و اجرای مدل‌های پیشرفته‌اش رزرو کرده. OpenAI هم تقریباً دو گیگاوات ظرفیت Trainium رو از طریق AWS برای پاور دادن به مدل‌های مرزی‌اش گرفته و این قرارداد از ۲۰۲۷ شروع به اجرا می‌کنه. در مجموع، تعهدات درآمدی برای Trainium از ۲۲۵ میلیارد دلار رد شده.

Meta هم وارد این ماجرا شده و قرارداد استفاده از ده‌ها میلیون هسته Graviton برای بارهای کاری هوش مصنوعی عاملی‌اش رو امضا کرده. Uber هم برای پلتفرم سواری و تحویلش از Graviton4 و Trainium3 استفاده می‌کنه. جسی توضیح داد که وقتی سیستم‌های هوش مصنوعی از «جواب دادن به سوال» به «انجام دادن کار» تغییر می‌کنن، نیاز به CPU بیشتر می‌شه؛ همین دلیله که Meta سراغ Graviton رفته که تا ۴۰ درصد عملکرد بهتری نسبت به پردازنده‌های x86 داره.

وضعیت موجودی تراشه‌ها رو اگه بخوایم بررسی کنیم: Trainium2 با ۳۰ درصد عملکرد بهتر نسبت به GPU‌های مشابه، تقریباً تمام فروخته شده. Trainium3 که از اوایل ۲۰۲۶ عرضه شده و ۳۰ تا ۴۰ درصد از Trainium2 بهتره، هم نزدیک به تکمیل ظرفیته. حتی Trainium4 که هنوز ۱۸ ماه تا عرضه عمومیش مونده، بخش زیادیش از قبل رزرو شده.

از نظر کلی، آمازون در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ درآمد ۱۸۱.۵ میلیارد دلاری داشت که ۱۷ درصد رشد نسبت به سال قبله. AWS هم ۳۷.۶ میلیارد دلار درآمد داشت، یعنی ۲۸ درصد رشد که سریع‌ترین نرخ رشدش در ۱۵ فصل گذشته‌ست. جسی یه مقایسه جالب داشت: سه سال اول AWS، نرخ درآمد ۵۸ میلیون دلار بود؛ الان سه سال بعد از موج هوش مصنوعی، درآمد AI آمازون از ۱۵ میلیارد دلار گذشته، یعنی ۲۶۰ برابر بزرگ‌تر.

Amazon Bedrock هم عملکرد چشمگیری داشت؛ در سه‌ماهه اول، توکن بیشتری نسبت به تمام سال‌های قبلش پردازش کرده و هزینه‌ای که مشتری‌ها روی این پلتفرم خرج کردن ۱۷۰ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد داشته. آمازون مدل GPT-5.4 اوپن‌اِی‌آی رو هم روی Bedrock آورده و Claude Opus 4.7 آنتروپیک رو هم لانچ کرده. یه ابزار جدید به اسم Bedrock AgentCore هم برای ساخت و دپلوی ایجنت‌های هوش مصنوعی معرفی شده که الان هر ۱۰ ثانیه یه ایجنت جدید روش دپلوی می‌شه.

نکات کلیدی:

• کسب‌وکار تراشه آمازون از ۲۰ میلیارد دلار گذشته و رشد بیش از ۱۰۰ درصد سالانه داره
• اگه فروش داخلی به AWS هم حساب بشه، عدد به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسه
• تعهدات درآمدی Trainium از ۲۲۵ میلیارد دلار گذشته
• OpenAI، Anthropic، Meta و Uber همه روی تراشه‌های آمازون شرط بستن
• Trainium2 فروخته شده، Trainium3 هم داره می‌ره، Trainium4 هنوز ۱۸ ماه تا عرضه عمومی داره ولی بخشش رزرو شده
• AWS با ۳۷.۶ میلیارد دلار، سریع‌ترین رشدش در ۱۵ فصل گذشته رو ثبت کرد
• Bedrock در سه‌ماهه اول، توکن بیشتری از تمام تاریخش پردازش کرد