‏همه پیش‌بینی‌های هزینه زیرساخت هوش مصنوعی برای ۲۰۳۰ بالا رفتن

Louis Columbus تو این مقاله عددهای عمومی ۱۲ مؤسسه رو کنار هم گذاشته، از جمله Gartner، IDC، Dell’Oro، Goldman Sachs، Citi، McKinsey، Bain و IEA. حرف اصلیش اینه که تو ۲۰۲۶ همه پیش‌بینی‌ها بالا رفتن و بیشترین افزایش مال ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰ بوده. Dell’Oro عدد ۲۰۳۰ هزینه سرمایه‌ای دیتاسنترها رو تو شش ماه از ۱.۷ به بیش از ۳ تریلیون دلار رسوند. Gartner تو یه فصل عددش رو ۵۸٪ بالا برد و به ۲.۱۶ تریلیون رسید.

نویسنده می‌گه سال جاری کمترین تغییر رو داشته، چون سفارش‌های خرید و پیش‌بینی رسمی خود شرکت‌ها (guidance) تقریباً ثابتش نگه می‌دارن. مثلاً IDC عدد ۲۰۲۶ رو فقط از ۴۸۷ به ۴۹۷ میلیارد دلار برد. ولی Goldman Sachs میانگین پیش‌بینی هزینه هایپراسکیلرها (یعنی غول‌های ابری مثل Amazon و Microsoft) برای ۲۰۲۶ رو از ۵۲۷ به حدود ۸۰۰ میلیارد دلار رسوند. Goldman این رو هم نشون داده که تو ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تحلیلگرها رشد ۲۰٪ رو انتظار داشتن و رشد واقعی بیشتر از ۵۰٪ بوده.

همه این پیش‌بینی‌ها به حرف پنج شرکت تکیه دارن: Alphabet (۱۹۵ تا ۲۰۵ میلیارد)، Meta (۱۳۰ تا ۱۴۵)، Microsoft (حدود ۱۷۵)، Amazon (به تخمین Goldman ۲۰۰ تا ۲۲۰) و Oracle (۵۰ تا ۷۰). جمعشون می‌شه ۷۵۰ تا ۸۳۰ میلیارد دلار، تقریباً دو برابر ۴۱۳ میلیاردِ ۲۰۲۵. سفارش‌های عقب‌افتاده (backlog) هم بالاست: Citi مجموعشون رو حدود ۱.۷ تریلیون دلار می‌دونه و درآمد دیتاسنتر Nvidia تو یه فصل ۸۹ میلیارد دلار بوده.

چرا عددهای ۲۰۳۰ این‌قدر فرق دارن؟ نویسنده توضیح می‌ده که هر کسی یه چیز متفاوت رو می‌شمره. IDC با ۱.۲۱ تریلیون فقط سرور و ذخیره‌سازی‌ای که کار هوش مصنوعی می‌کنه رو حساب می‌کنه. Gartner همه سرورها و تجهیزات شبکه رو می‌شمره، چه AI چه معمولی. Dell’Oro ساختمون و زیرساخت فیزیکی رو هم اضافه می‌کنه و Citi با ۳.۸ تریلیون کل هزینه سرمایه‌ای مربوط به AI از طرف همه خرج‌کننده‌ها رو می‌شمره.

به گفته مقاله، برق محدودیتیه که همه بهش اشاره کردن. IEA انتظار داره مصرف برق دیتاسنترها از ۴۸۵ تراوات‌ساعت تو ۲۰۲۵ به ۹۵۰ تو ۲۰۳۰ برسه. BloombergNEF هم یه فاصله ۶۳ گیگاواتی تا ۲۰۳۳ پیدا کرده بین چیزی که آمریکا با این حجم چیپ باید بسازه و چیزی که واقعاً ساخته می‌شه. نویسنده می‌گه همین شکاف نشون می‌ده کدوم عددهای سال‌های دور بیشترین ریسک رو دارن.

سؤال بازگشت سرمایه هم بزرگ‌تر شده. Bain می‌گه تا ۲۰۳۱ سالانه ۶ تریلیون دلار درآمد لازمه و ۴.۲ تریلیونش باید از درآمد جدید بیاد. Goldman تخمین می‌زنه پنج هایپراسکیلر سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد AI لازم دارن که به سربه‌سر برسن، ولی الان شکافی حدود ۲۳۰ میلیارد دلار در سال وجود داره. نتیجه‌گیری نویسنده اینه که اگه پیش‌بینی هزینه خود هایپراسکیلرها دیگه بالا نره، همون عددهای سال‌های دور که امسال بیشتر از همه بالا رفتن، اول از همه پایین میان.

نکات کلیدی:

• عددهای ۲۰۳۰ از ۱.۲۱ تریلیون (IDC) تا ۳.۸ تریلیون دلار (Citi) فرق دارن، یعنی ۳.۱ برابر
• Dell’Oro پیش‌بینی ۲۰۳۰ رو تو شش ماه از ۱.۷ به بیش از ۳ تریلیون دلار رسوند
• پنج هایپراسکیلر بزرگ تو ۲۰۲۶ حدود ۸۰۰ میلیارد دلار خرج می‌کنن، تقریباً دو برابر ۲۰۲۵
• IEA: مصرف برق دیتاسنترها تا ۲۰۳۰ به ۹۵۰ تراوات‌ساعت می‌رسه، حدود ۳٪ برق دنیا
• Bain: تا ۲۰۳۱ سالانه ۶ تریلیون دلار درآمد لازمه تا این هزینه‌ها جبران بشه
• قبل از مقایسه دو عدد، باید ببینی هر کدوم دقیقاً چی رو می‌شمره